山寨機供應鏈股 擁金山

金融風暴衝擊美國經濟實力,搶救科技業唯一關鍵,僅剩中國大陸白牌及山寨供應鏈,預期明年景氣仍未有起色前,打入顯學的「山寨供應鏈」的個股,包括 IC 設計為主軸的聯發科(2454)、聯陽(3014)、金麗科(3228)、晶豪科(3006)、威盛(2388)、義隆電(2458)、巨虹(8084)、系微(6231)等;此外,有 PC 柏承(6141)、健鼎(3044)、石英元件晶技(3042)、線材的樺晟(3202)、LED 的佰鴻(3031)、通路的大聯大(3702)等,為少數具有成長動力能見度標的。

所謂山寨,以往意指逃避政府管理的黑產品,但是目前山寨成為顯學,泛指白牌及仿冒的中國產品,已普遍於 NB、手機及遊戲機等產品,與民國 50 及 60 年的日本及台灣的仿冒文化,之後的 EMS 及品牌才陸續成形。

僅管根據北京商報報導,中共官方將以加強管理行動電話標識號碼的方式,杜絕目前氾濫的山寨手機現象,由於此次大陸政府雖計畫從等同是手機身分證的 IMEI 下手,但仍要觀察大陸當局此次執法態度是否有延續性。

根據拓墣研究產業研究所統計,光山寨手機去年產值約新台幣 3,000 億元,今年可望增至 5,000 億元,就產量來看,也從去年 1.15 億支,提升為 1.33 億支,更值得留意的是,除了中國內銷外,因為金融風暴衝擊終端買氣,售價相對較低的山寨手機開始出現鋪貨東南亞、東歐、中東等新興市場動作,占產量比重已提升至三成以上。

山寨產品之王,可謂是聯發科,中國廠商以其晶片為主,堆疊其他功能,陸續開發出創新商品,在山寨手機的市占率,幾乎可與中國展訊平分秋色,法人表示,這樣的狀況,也將會蔓延至低價電腦,最具有受惠可能還是在關鍵零件的晶片端,由於公規設計,可應用於不同產品的核心,較不像 PCB、連接器、散熱件或機構件等中國廠商已能自行生產的零件,還是具有一定的市場廣度與競爭優勢。

中國山寨電腦已開始成熟,神舟步步高等都有產品推出,包括威盛金麗科等晶片,直接鎖定山寨或白牌市場,效益可望顯現,義隆電巨虹所開發觸控晶片模組結合展訊,積極搶進山寨市場,而山寨 NB 不需高階極細線,也使樺晟所開發電子線,切入該供應鏈,系微 BIOS 打入萬利達 NB 應用,也都是不景氣時代下,相對具能見度的客戶。

以今年 10 月香港秋電展廣州廣交會深圳高交會等現場中國廠商所展示產品,報價與國際品牌產品差距甚大,長相酷似蘋果 iPhoneHiPhone,功能直逼正品,售價僅人民幣 1,000 元,外殼相似、功能落後的產品,報價也只有人民幣 150 元,現場也出現多款山寨 EeePC、山寨低價電腦,售價都是正品一半以下,仍具有相當高的買氣,成為不景氣時代,挽救科技產業營收的救世主。
 
 
工商時報 張家豪/台北報導

歷史上的今天

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